重庆森林

炮弹炸到华尔街，聊聊原油、重资产、海运和军工_我的网站

一 |     本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：                    1、伊朗炮弹炸到华尔街，原油短期难结束，美股压力加大；          2、华尔街新潮流：投资AI干不掉的行业（聊聊电网）；          3、军工和海运能走多久，参考特朗普的时间表                    如有疑问请以音频内容为准，添加妙投小虎哥微信miaotou515，入群有机会与董小姐进一步交流。                   新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。    　　“我们干企业十多年，从去年下半年开始，第一次被客户追着要货。                   1、伊朗炮弹炸到华尔街，原油短期难结束，美股压力加大          今天中东战火仍然是关注的焦点，而且已经烧到了第二层。伊朗的反击力度显然超出了市场预期——它的炮弹不仅炸到了美国在中东的军事基地，还在霍尔木兹海峡击中了英国和美国的三艘油轮，导致这一关键水道实质性瘫痪。”奥比中光董事长黄源浩在2026年世界机器人大会（简称WRC）上对财联社记者表示。霍尔木兹海峡是全球最重要的原油运输通道之一，如今无法通行，这将从底层动摇全球对经济稳定性的信心。                   除此之外，伊朗的部分代理人似乎也开始“复活”：黎巴嫩真主党重新对以色列发动轰炸，使战局更加混乱。　　黄源浩的这句话，反映2026年具身智能行业的体感变化。当人形机器人在WRC展示各类场景，台下的产业从业者正在思考更务实的问题：机器人何时能真正走进工厂，像ChatGPT改变内容生产一样改变物理世界的生产力？　　大会期间，财联社记者采访了星动纪元联合创始人席悦、奥比中光董事长黄源浩、明略科技董事长吴明辉、帕西尼创始人兼CEO许晋诚，以及浙江中坚科技股份有限公司首席战略官、上海桦之坚科技有限公司CEO鲍嘉龙等多位产业界代表。　　他们虽身处产业链的不同环节——覆盖本体制造、核心感知器件到上层智能"大脑"，但在"具身智能的ChatGPT时刻即将到来"这一判断上，却达成了高度共识。因此，到目前为止，我们可以说这已不简单是一次炮火升级，而是直接把炮弹炸进了金融市场，炸到了美国华尔街——打中了美国的软肋。然而，在具体的落地路径、数据壁垒和商业化模式等关键议题上，四位人士也展现出各自独特的思考维度与战略布局。

二 |                    今天大家看到，美股期货市场开盘就出现1.5%的大幅下跌。特朗普在过去一年多时间里屡次透露出他的软肋就在金融市场。现在，似乎有人正针对他的“阿喀琉斯之踵”发起攻击。

三 | 单纯比拼军事实力，伊朗确实会被摁在地上摩擦；但一旦危及美国金融市场、引发股市波动，这就不再是简单的军事得失问题了。　　临界点已至，物理智能将超越数字智能　　黄源浩对行业爆发持乐观态度。他认为，2022年底GPT的问世展示了语言交互的强大，而2023至2024年兴起的“世界模型”概念，则是补齐了机器人实操能力的短板。　　“GPT能实现诗和远方，但世界模型能让机器人真正干活。”黄源浩预测，属于世界模型和具身智能的“GPT时刻”拐点很快就会到来，且物理智能对应的市场规模，未来有望达到数字智能市场的五倍甚至十倍。　　吴明辉认为，从AI发展的阶段来看，具身智能目前已经处于从2.0向3.0过渡的阶段，现在差不多已经到了具身智能的‘ChatGPT时刻’。当前局势正在推高油价至超出市场预期的水平，使美国本就扑朔迷离的通胀前景雪上加霜。                   本文为妙投付费内容，上述仅为摘要，购买本专栏即可解锁完整内容。

四 | 新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会，在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。　　吴明辉解释道，就像ChatGPT初期主要提供情绪价值和聊天功能一样，现在的具身机器人已经能提供情绪价值（如陪伴），容错率较高；而真正的爆发点在于机器人具备严密推理能力，能像Manus等Agent一样真正解决复杂问题。

五 | 　　星动纪元联合创始人席悦则从市场反馈的角度印证了这一趋势。　　他观察到，客户的态度正在发生根本性转变——从过去关注“能不能做Demo”，转变为现在拿着计算器算“ROI（投资回报率）”。　　“越来越多的客户开始愿意真实探讨商业落地，特别是在物流等场景，客户开始愿意为真实的效率提升买单。”席悦表示，这种从技术验证到商业验证的转变，正是行业转折关键信号。　　工业场景的“最后一公里”　　虽然共识已达成，但如何跨越从“能干活”到“干好活”的鸿沟，是三位企业家共同探讨的焦点。

六 | 　　星动纪元选择了物流场景作为切入点。

七 | 席悦坦言，这并非因为物流场景技术最简单，而是因为其痛点最痛，是具身技术发展时点和产业需求最佳结合场景，还具备规模化复制的市场潜力。　　“物流作业环境恶劣，噪音大、无空调，有害化学物质多，且多为后半夜工作，对人类健康不友好。更重要的是，物流场景有明确的节拍和准确率要求，ROI容易计算。

八 | ”席悦谈到。　　“目前星动在物流领域已实现具身的批量化部署，完成PMF验证，向大规模部署过渡的阶段。”席悦透露，星动纪元正在通过“通用本体+通用大脑”战略，将部署周期从过去的两个月缩短至1-2天内，以适应不同场地的需求。

九 | 　　在具身智能的架构中，硬件是躯体，模型是大脑。明略科技选择了与海康机器人携手共进的路径。吴明辉指出，通用大模型很难直接装进机器人的“大脑”，必须结合具体场景进行定制。　　四足机器人预计年底或明年初实现自主多机位拍摄　　中坚科技（002779.SZ）旗下桦之坚携概念人形机器人ZERO亮相WRC，两层楼高的巨型化ZERO成为本届大会最受瞩目的围观焦点。

十 | 　　与ZERO同台的，还有实现商业化落地的工业级四足机器人灵睿P1，已广泛应用于电网巡检、园区巡逻等场景。展台另一侧，则是桦之坚基于灵睿P1平台深度二次开发的消防机器狗：搭载水炮执行灭火作业，最大射程可达60米，可在直流水柱与120°广角喷雾之间自由切换——水柱打明火，喷雾降温隔烟；配备水带自动脱落系统，遇到紧急险情可及时撤离、转战其他着火点。　　浙江中坚科技股份有限公司首席战略官、上海桦之坚科技有限公司 CEO 鲍嘉龙对财联社记者表示，此番登陆 WRC，希望借由 ZERO与全行业以及所有关注人形机器人发展的人士共同探讨，未来机器人走进家庭，应该是什么形态、具备哪些功能。　　鲍嘉龙表示，当行业普遍扎堆比拼性能参数、运动速度时，ZERO巨型概念机器人把探讨重心放在“人机共生”之上。　　谈及大众期待的拍摄搭子，鲍嘉龙给出了一个跳出人形框架的思路：即未来的拍摄搭档未必是人形机器人，四足机器人会是更优解。　　“预计年底至明年初，四足机器人可实现自主跟随，通过仰视、平视、环绕等多机位完成拍摄，支持全天候不间断作业；依托AI能力，设备还能按照用户偏好自动剪辑、推送成片。”鲍嘉龙谈到。　　奥比中光正联合触觉数据公司，将多模态数据进行毫秒级同步　　作为上游感知器件厂商，奥比中光敏锐地捕捉到了数据层面的痛点。　　黄源浩指出，具身智能，尤其是真人操作的数据，历史积累几乎为零，且真机遥操成本极高。数据飞轮的转动至关重要，现在是王者通吃的市场。　　黄源浩特别强调了“触觉”数据的重要性。他透露，奥比中光正联合触觉数据公司，将视觉与触觉数据进行毫秒级同步。　　“只有视频没有触觉是不行的，手套数据如果差15毫秒就不对。”黄源浩呼吁行业尽快建立统一的数据标准，以便数据能跨本体、跨模型复用，从而降低成本。　　在谈及行业竞争时，席悦认为只要客户能接受且效率满足，就是好方法。但他同时强调，如果要实现通用化部署，必须依靠VLA和世界模型等通用技术路线，而非传统的定制化开发。　　对于未来，黄源浩看好物理智能的数倍增长空间，认为随着世界模型的成熟，机器人将释放全球数十亿劳动力。　　席悦则预测，五到十年内，机器人将真正走进家庭，虽然初期可能只是简单的陪伴和交互，但随着成本下降和商业模式完善，这一天会比想象中来得更早。　　以“感知奇点”与数据“四证”打通物理AI闭环　　如果说视觉赋予了机器人“眼睛”，那么触觉则是它们感知物理世界的“神经末梢”。　　帕西尼创始人兼CEO许晋诚对财联社记者表示，具身智能正迎来“感知奇点”，触觉将成为推动物理AI落地的核心底座。

十一 | 　　“视觉获取的是一维或二维信息，且极易受光照等环境变化影响。但触觉不同，它能提供三维扭矩力、纹理、形状等多维物理属性，且稳定。”许晋诚指出，只有获取到足够多的物理增值信息，机器人才能将交互经验内化，实现物理智能的规模化泛化。　　为跨越这一技术鸿沟，帕西尼从半导体底层发力，自研了FUSE触觉芯片。许晋诚介绍，公司从芯片设计、流片到封装均实现自主生产，不仅做到了微秒级连续采样，还独创了类脑突触编码，让触觉信号能被高效压缩与传输。　　许晋诚同时透露，依托该芯片，帕西尼已构建起从指尖、手掌到关节、足底的全域物理感知系统。　　在打通硬件感知后，高质量数据的获取与流通成为行业共识。许晋诚介绍，帕西尼已在天津、宿迁、武汉、自贡等地布局数据采集工厂，并依托国家标准组推出了具身数据的“四证”体系——“出生证”确保采集合规，“学位证”保障数据高品质可用，“身份证”明确采集来源，“护照”则打通了跨境数据交易通道。（文章来源：财联社）。

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Published on:09:42:29